生命保険、個人年金、企業年金、投資、相続計画は、比嘉啓子におまかせください!!

2017年12月17日
higa

アメリカで生活されるなかでお金に関わる心配事はありませんか?

アメリカ生活されるなかで、言葉や文化や習慣、法律などの違いで戸惑いやどうしたらよいのかわからないことなどあるかと思います。そのようなお悩みのなかでも、お金に関わることはなかなか他人にはもとより近しい友人や親せきなどにもは相談しずらいかもしれません。また、ふだんは使わない金融にかかわる専門用語が多いため、英語での相談は気が引けるかもしれません。私たちのところへは、個人の客さまと法人のお客さまから、その様なお金に関するご相談がたくさん寄せられます。

例えば、日本へ永久帰国する際のアメリカの資産はどうしたらよいか、ご結婚やお子様の誕生を機に生命保険に加入したいけれども、いったいどこの生命保険会社のどのようなタイプの保険に入ったらよいのだろうか。また、そろそろ仕事を退職した後の生活を考えているけれど、お金に困らない生活をおくるには、現在あるソーシャルセキュリティーと個人年金(IRAや401K)で足りるだろうか、などのご質問が初回無料相談のなかでもよくあります。

その他にも、「会社が社員のためにかけている年金はこれで十分だろうか」「現在持っている家やアパートを売った際の税金対策はどうしたらよいだろうか」「将来の子どもの大学の費用はどうやって今から貯めようか」「思いがけない事故や病気、障害などで働けなくなってしまったときのためにどうしたらよいか」「遺産の相続を今から考えておきたい」や「思わぬ資産が入ってどうしたらよいかわからない」などの羨ましいご相談まで様々です。

独立したファイナンシャルアドバイザーの仕事とは

このようなご相談がたくさんあるにもかかわらず、ファイナンシャルアドバイザーという仕事は、あまり馴染みがないとおっしゃる方が多いようです。しかし、ここニューヨークには、たくさんの会社に所属するファイナンシャルアドバイザーがいらっしゃいます。そして様々なアドバイスがお客様に提供されていると思います。そのなかで、私たちはどの会社にも所属せずに独立したインデペンデントのファイナンシャルアドバイザーとして働いています。

会社に所属するファイナンシャルアドバイザーと独立したファイナンシャルアドバイザーの大きな違いは何かというと、会社に所属するアドバイザーはその会社の商品しか取り扱えません。一方、独立したファイナンシャルアドバイザーは、生命保険、年金、投資など数多くの金融会社の商品の中から、お客様にいちばんふさわしい商品を公平な立場で探し、提供することができます。

1時間の無料個別相談と無料ファイナンシャルセミナーを開催しています

higatate

私たちは年に数回無料のセミナーをNYの事務所とNJで開催しています。主なセミナーの内容は、【アメリカと日本の年金】【個人年金/アニュイティ】【遺産相続】【医療保険/メディケア】【介護保険】【生命保険】【障害保険】【税金対策】【資産運用】【投資計画】【ファイナンシャルプランの立て方】などです。この他に、株やミューチュアルファンド、ETF(Exchange Traded Fund)、国債、州債、社債や個人投資家では買うことができないヘッジファンドの商品も提供しております。個人向けのセミナーのほかにも【企業向け年金セミナー】では、IRA、RothIRA、SEP、SIMPLE、401Kなどの解説もしております。

また、1時間の無料個別相談も行っております。無料の個別相談とセミナーにつきましては、随時ご予約を承っております。ぜひお気軽にお問合せ、ご予約ください。

次回のセミナーは【税金控除の個人年金セミナー】です。
2018年2月18日(金)午後2時からと午後6時から(各一時間)NY会場で開催いたします。

ご予約お問合せ先

1時間の無料個別相談
212-682-9250 EX.404
917-449-9493(携帯電話)
keiko.higa@hkateadvisors.com

無料セミナー
212-682-9250 EX.404
917-449-9493(携帯電話)
freeseminar00@gmail.com

higa

ファイナンシャルアドバイザー 比嘉 啓子
ユタ大学卒業、ニューヘブン大学でMBA取得後、外国為替トレーダー/投資顧問会社で会計担当。その間にニューヨーク州と連邦証券取引免許取得。
2000年にAXAアドバイザーズでコンサルタントを経て2009年よりインデペンデントのファイナンシャルアドバイザー事務所DIPEOLA FINANCIAL GROUPに席をおき現在にいたる。
17年のキャリアを持ちニューヨークを拠点に仕事をしている。米国証券取引免許、生命保険免許、医療保険免許、インベストメントアドバイザー免許、メディケア―保険取扱資格を取得。
趣味はテニス、マラソン、ガーデニング、ヨガ、ゴルフ、スキー

関連情報

インデペンデント
ファイナンシャルアドバイザー
比嘉 啓子
住所 60 East 42nd Street Suite 1050 NY NY 10165

Tel/Fax T 212-682-9250 Ex.404
T 917-449-9493 (携帯電話)
F 212-682-9205
E-mail keiko.higa@hkateadvisors.com
Web http://hkateadvisors.com/
www.dipaolafinancial.com
http://www.ejapion.com/special-other/880-fp
http://nyqua.com/ny-lifestyle/33625/
http://www.ejapion.com/list-specialist/10697
  • タックス 確定申告 2018年03月01日 タックスリターンし忘れの方必見! 期限後申告を徹底解説【UNIVIS AMERICA】
  • 留学 語学 2018年06月04日 語学学校ブルーデータ 10週間コースに新規プログラム導入
  • 転職就職 2018年03月10日 転職ならU.S. Career Forum。アメリカでのポジション限定イベント!
  • 求人情報 2018年02月01日 NY(Mahattan)日系メディアでのCustomer Service募集!
  • 確定申告 2018年02月01日 尾崎会計事務所 確定申告、プロの私にお任せください。
  • 語学 2018年01月01日 『8月末までのご入学で授業料$150off、新生徒さんをご紹介頂いた生徒さんには$150ギフト券プレゼント!』Campus Education マンハッタン校
  • ヘアサロン 美容 2018年01月01日 AUBE hair  初回ご新規様、超お得プロモーション!
  • 語学 2017年12月16日 週2~OK! 春セメスター入学申し込み受付中【語学学校 LISMA Manhattan校】
  • ショップ 2017年12月12日 日本を伝える~和技WAZAプロジェクト
  • PR 写真プリント 2017年08月21日 ニューヨークの日本の写真屋さん、『ドイカメラ』です。

PAGE TOP