ファイナンシャルプランニングとは、「人生の目標や夢を叶えるための計画作り」です。

2018年07月01日
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お気軽にご相談ください!

Agent Yukako Kiso
携帯電話番号: 646-789-2387
Email: ykiso@ft.newyorklife.com
Office電話番号: 212-261-0234

New York Life Insurance Company https://www.newyorklife.com/
120 Broadway, 29th floor
New York, NY 10271

子供の教育資金、家計の見直し、年金・リタイアメントプラン、相続・贈与

夢や目標を叶えるためには資金が必要です。その資金を蓄えるためには、金融、税制、不動産、生命保険、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を可能な限り多くの方と共有させて頂き、皆様の夢や目標が叶うように一緒に考え、サポートさせて頂きたいと思っています。

私はもともと獣医師でした。動物のお医者さんとして多くの患者様と関わらせて頂きましたが、ファイナンシャルプランニングに出会い、これこそがすべての要だと気付きました。ファイナンシャルプランナーは、家計のドクターだと言い換えることができます。ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険などに関するあらゆるデータを集めて、現状を分析します。必要に応じて、弁護士、会計士、銀行・証券会社などの各分野の専門家とチームを組んで、一人一人に合わせたプランニングを構築させて頂きます。

・子供の教育資金
・家計の見直し
・年金・リタイアメントプラン
・相続・贈与

「ゆりかごから墓場まで」でははなく、「ゆりかごから墓場、そしてその後まで」。

生まれてから亡くなるまで、そしてその後に生き続ける愛する人たちのために。それが私のファイナンシャルプランニングのやり方です。

例えば、どこかに旅行に行くとします。日付を決めて、飛行機を予約して、ホテルを予約して、何を持っていくのか考え、忘れ物がないように念入りに準備するはずです。

リタイアメントとは、「人生で最も長い旅行」と言われています。

65歳でリタイアしてから、長い、長い旅行が始まるのです。

1週間の旅行のために念入りに準備するのに、人生で最も長い旅行のために準備しないのは勿体ないですよね。

人生には様々な選択肢があります。
結婚、子供の出産・学校、マイホームの購入。

その時々に応じて、資産運用にも様々な方法があります。

ご自身とご家族を守るために、ほんの少しだけ将来設計に時間を費やしてみませんか?

会社情報

会社名 New York Life Insurance Company 
住所 120 Broadway, 29th floor New York, NY 10271
TEL 646-789-2387
Web https://www.newyorklife.com/
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